Incómodo, desgarbado y lleno de autodesprecio, Greg Gaines, de 18 años, quien se describe a sí mismo como teniendo "la cara de una pequeña marmota", es un alumno de último año en la Escuela Secundaria Schenley de Pittsburgh que parece ir a la deriva por la vida y solo se relaciona vagamente con los diferentes grupos dentro de los pasillos de Schenley. Se entera de que una compañera de clase y antigua amiga de la infancia, Rachel Kushner, ha sido diagnosticada con leucemia y sus padres lo obligan a hacerse amigo de ella en su momento de necesidad. A pesar de un encuentro extremadamente incómodo en la escalera de Rachel, ninguno de los dos realmente quiere la compañía del otro hasta que Greg logra entablar una conversación sobre la colección de almohadas de Rachel. Ella encuentra encantadora su personalidad peculiar y hacen planes para encontrarse regularmente.

Frances Halladay es una bailarina de 27 años que vive con su mejor amiga Sophie en Brooklyn. Cuando Sophie decide mudarse a su barrio de ensueño en Tribeca, Frances no puede permitírselo y se ve obligada a encontrar otro lugar para vivir. Se muda a Chinatown y comparte un apartamento con sus amigos Lev y Benji durante un breve período. Visita su ciudad natal, Sacramento, California, para Navidad, donde ve a su familia y se reconecta con amigos del instituto. Pasa dos días sin incidentes en París, que paga con una tarjeta de crédito. Regresa a Vassar College, su alma mater, para trabajar como camarera y RA de verano, pero finalmente vuelve a Washington Heights, Manhattan en Manhattan. Frances lamenta su falta de dinero, sus escasas perspectivas como bailarina profesional y su relación cada vez más tensa con Sophie. Se reconcilia con Sophie y disfruta de una existencia modesta pero satisfactoria como coreógrafa novata, enseñando danza a niños pequeños y llevando la contabilidad de su antigua compañía de danza, explorando una posible relación con Benji y viviendo sola en su propio apartamento.

Es la historia de Alana Kane y Gary Valentine, de cómo se conocen, pasan el tiempo juntos y acaban enamorándose en el Valle de San Fernando en 1973.